디지털트윈 플랫폼 기업 이에이트의 수요예측이 시작되었습니다.
이에이트는 어떤 기업인지, 공모가와 일정에 대해서 소개해드라겠습니다.
공모주 투자에 대해서 잘 알지 못한다면?
[공모주 투자 01] 공모주 투자 가이드
[공모주 투자 02] 스튜디오삼익 공모주 청약 일정 및 기업 소개
1. 이에이트 공모주 청약 개요
(출처: 케이뱅크)
이에이트의 청약 일정은 2월 13일부터 2월 14일까지 2일간 진행됩니다.
주관사는 한화투자증권으로 청약을 위해서는 한화투자증권의 증권사 계좌가 필요합니다.
청약 증거금 환불은 2월 16일에 진행됩니다.
공모가는 14,500원 ~ 18,500원으로 형성되어있으며,
2/2(금) 수요예측이 완료된 이후 공모가가 확정됩니다.
공모 밴드 기준으로 예상되는 시가 총액은 1,372억원 ~ 1,751억원입니다.
최소 청약 신청 수량은 10주입니다.
청약 증거금율이 50%이므로 최소 청약 증거금은 7만2,500원 ~ 9만2,500원 입니다.
2. 기업 개요
우선 이에이트는 디지털트윈 플랫폼 기업을 표방합니다.
디지털트윈이란 가상의 공간에 현실세계와 동일한 쌍둥이를 만드는 것입니다.
공장, 복잡한 기계(항공, 이차전지 등), 도시의 모습을 디지털로 구현해
해결방안을 찾아볼 수 있도록 지원하는 것이 핵심입니다.
따라서 디지털트윈의 핵심은 현실과 동일한 조건에서 시뮬레이션이 가능해야 하며,
이에이트는 시뮬레이션이 가능하다는 것을 강조하고 있습니다.
다양한 물리엔진도 자체 개발하여 가상 공간에서 테스트해볼 수 있다는 것이 차별점입니다.
주요 경영 성과로는 2022년 매출액 3억 원에서, 2023년 35.7억 원을 예상하고 있습니다.
2024년 목표 매출액은 164억 원으로 흑자 전환도 목표로 하고 있습니다.
2025년의 목표 매출액은 306억 원이며 140억 원의 영업이익,
131.5억 원의 당기순이익을 목표로 하고 있습니다.
공모 후 약 55.5%가 보호예수물량으로,
상장 당일 유통 물량은 45.5% 수준입니다.
절반 정도가 유통되며, 절대적인 유통 주식수도 4,211,991주로 꽤 있는 것 같습니다.
3. 공모가 산정 방법
이에이트는 기술특례 상장으로 미래에 추정되는
당기순이익에 기반해 공모가 밴드를 산정합니다.
2025년 추정 당기순이익은 131.5억 원으로,
연 할인율 20%를 적용한 당기순이익의 현재가치는 91.3억 원입니다.
유사기업으로 선정한 5개 기업은 케이사인, 파수, 아이퀘스트, 영림원소프트랩, 브리지텍으로
유사기업들의 평균 PER은 27.39배입니다.
따라서 91.3억 X 27.39 = 약 2,500억 원의 시가총액이 계산되며,
주당 평가가액은 24,431원이 됩니다.
최종적으로 계산된 주당 평가가액을 40.65% ~ 24.28% 할인하면
14,500원 ~ 18,500원의 공모가 밴드가 계산됩니다.
이상으로 이에이트에 대한 청약 일정 및 기업 개요에 대한 글을 마무리하겠습니다.
(더 자세한 정보가 보고싶다면 증권신고서를 참고하세요.)