글로벌 뷰티테크 기업 에이피알의 수요예측이 시작되었습니다.
대표 브랜드로 ‘메디큐브’와 ‘널디’를 보유한 예상 몸값 조단위의
에이피알의 공모 일정에 대해서 소개해드리겠습니다.
공모주 투자에 대해서 잘 알지 못한다면?
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1. 에이피알 공모주 청약 개요
(출처: 케이뱅크)
에이피알의 청약 일정은 2월 14일부터 2월 15일까지 2일간 진행됩니다.
주관사는 하나증권, 신한투자증권이며, 청약 증거금 환불은 2월 19일에 진행됩니다.
공모가는 147,000원 ~ 200,000원으로 형성되어있습니다.
이전에 소개했던 여러 기업들에 비해 공모가가 확실히 높네요.
2/8(목) 수요예측이 완료된 이후 공모가가 확정됩니다.
공모 밴드 기준으로 예상되는 시가 총액은 1조 1,149억 원 ~ 1조 5,168억 원입니다.
에이피알은 청약을 두 증권사에서 받습니다.
하나증권, 신한투자증권 두 곳인데요.
청약자 배정 물량이 다르기 때문에 증권사별 물량도 참고하시면 좋을 것 같습니다.
신한투자증권이 월등히 많은 물량을 청약 물량으로 배정하네요.
또한 하나증권, 신한투자증권 모두 최소 청약 신청 수량은 10주입니다.
청약 증거금율이 50%이므로 최소 청약 증거금은 73.5만원 ~ 100만원 입니다.
2. 기업 개요
에이피알이란 이름은 생소할지 몰라도,
메디큐브, 널디는 한번쯤 들어보셨을법한 이름입니다.
주요 사업 모델은 브랜드를 런칭하고 제품을 생산 및 판매하는 것입니다.
타깃하고 있는 제품군은 홈 뷰티 디바이스, 화장품, 의류이며,
각 제품군별 브랜드는 다음과 같습니다.
- 홈 뷰티 디바이스: 메디큐브(AGE-R)
- 화장품 & 뷰티: 메디큐브, 에이프릴스킨, 포맨트, 글램디바이오
- 의류: 널디
에이피알은 숫자가 나오고, 매출이 지속적으로 성장하는 기업입니다.
2014년부터 계속해서 매출이 성장하고 있으며,
성장속도 또한 연평균 157.4%로 가파르게 성장하고 있습니다.
영업이익률도 2023년 3분기 기준 19%, ROE 39%로 수익성도 좋습니다.
여러모로 숫자적인 측면에서는 메리트가 있는 기업으로 보입니다.
에이피알이 목표로 하고 있는 시장은 홈 뷰티 디바이스 시장입니다.
홈 뷰티 디바이스 시장은 2023년 330조로 매년 4.6% 성장해 451조 원에 달할 것으로 전망됩니다.
특히 에이피알은 37.3%의 해외 매출 비중을 갖고 있으며,
아시아를 넘어 북미 지역으로의 글로벌 진출을 강화하려는 계획을 갖고 있습니다.
공모 후 약 63.2%가 보호예수물량으로,
상장 당일 유통 물량은 36.8% 수준입니다.
조 단위 공모 기업으로 많은 관심을 받고 있기에 상장하는 날 주목해볼만 할 것 같습니다.
3. 공모가 산정 방법
에이피알은 숫자가 나오는 기업이기 때문에
2023년 3분기 연환산 당기순이익을 적용하여 공모가가 산정되었습니다.
2023년 연환산 당기순이익은 765.9억 원으로 주당순이익은 9,824원입니다.
유사기업으로 선정한 기업은 총 9개 기업으로
유사기업들의 평균 PER은 25배입니다.
이를 기반으로 계산된 주당 평가가액은 246,237원이 되며,
40.30% ~ 18.78% 할인된 147,000원 ~ 200,000원이 공모가 밴드가 되었습니다.
이상으로 에이피알에 대한 청약 일정 및 기업 개요에 대한 글을 마무리하겠습니다.
(더 자세한 정보가 보고싶다면 증권신고서를 참고하세요)