3조 규모의 IPO 대어 시프트업의 청약이 코앞으로 다가왔다.
어떤 기업인지, 청약 일정은 어떻게 되는지 간단하게 알아보자.
공모주 투자에 대해서 잘 알지 못한다면?
[공모주 투자 01] 공모주 투자 가이드
[공모주 투자 07] 7월 공모주 일정(캘린더), 상세 일정 소개
1. 시프트업 청약 개요
(출처: 케이뱅크)
시프트업의 청약 일정은 7월 2일부터 7월 3일까지 2일간 진행된다. 주관사는 한국투자증권, NH투자증권이며, 신한투자증권에서도 청약이 가능하다. 청약 증거금 환불은 7월 5일에 진행된다.
공모가는 47,000원 ~ 60,000원으로 형성되어있으며, 7/1(월) 청약가가 60,000원으로 확정되었다. 따라서 모집 매출 총액은 4,350억 원, 예상 시가총액은 3조4815억 원이다.
청약 가능 증권사
청약은 총 세 곳의 증권사에서 가능하다. 한국투자증권이 가장 많은 물량을 배정받았으며, NH투자증권은 그와 비슷한 물량, 신한투자증권은 가장 적은 물량을 배정받았다. 모두 최소 청약 신청 수량은 10주이고, 청약 증거금률이 50%이므로 최소 청약증거금은 30만원이다.
2. 기업 개요
주요 게임
시프트업은 2013년 설립된 게임회사이다. 주요 게임으로는 2016년 출시한 ‘데스티니 차일드’, 2022년 출시한 ‘승리의 여신: 니케’가 있다. 또한 올해 4월 소니 플레이스테이션5 플랫폼 기반의 ‘스텔라 블레이드’도 출시했다.
매출 현황
2023년 매출액은 1,686억원으로 전년 동기 대비 155% 상승했다. 근데 영업이익이 1,111억원으로 508% 상승했다. 영업이익률이 자그마치 66%이다. 24년 1분기 매출액도 374억, 영업이익 259억 원으로 영업이익률이 69%이다. 돈을 정말정말 잘 버는 기업이라고 생각된다. 아쉬운점을 꼽자면 매출이 승리의 여신:니케에 매출이 집중되어 있다는 점이다.
공모 후 유통주식수
공모 후 약 81.98%가 보호예수물량으로 상장 당일 유통 물량은 18.02% 수준이다. 유통 물량 비중이 굉장히 낮고 조 단위 공모 기업으로 많은 관심을 받고 있기에 상장하는 날 주목해볼만 할 것 같다.
3. 공모가 산정 방법
시프트업의 기업 가치는 PER로 계산되었다.
- 최근분기 기준 LTM(2023.2분기 ~ 2024.1분기)의 합 X 39.25(PER) = 70,421원
이를 할인해 희망 공모가액을 산정했고 최종 60,000원이 되었다.
이상으로 시프트업에 대한 청약 일정 및 기업 개요에 대한 글을 마무리하겠다.
(더 자세한 정보가 보고싶다면 증권신고서를 참고해보면 좋다!)